预计2019年我国锂消费量有望达到16.49万吨

月29日,安泰科2019年有色金属市场报告会在北京举行。本次市场报告会涉及铜、铝、铅、锌、锡、镍、钴、锂、金、银、稀土、钨、钼、铟、铋、锗、镓17个品种。报告会传递的信息显示,受国际经济大环境影响,有色金属行业基本面仍经受挑战,除了黄金、铜、钼等个别金属外,绝大多数有色金属品种都将面临消费量已进入平台期的挑战。
大宗金属矿产需求收窄 铜:在供应紧张的驱动下,价格谨慎乐观。
全球经济共振下跌,国内经济刺激政策的对冲效应在短时间内难以快速显现,房地产和汽车等主要消费行业对需求拉动有限。2019年全球铜矿新增产能约57万吨,其中,净增产能25万吨。环保政策。消费方面,铜需求依然疲软。预计2019年国内精铜消费增长3.0%左右,较上年回落约一个百分点。预计二季度铜价突破7000美元,最高有望达到7300-7400美元,成为年内最高水平,下半年铜价再度回落。
铝:价格低位区间震荡可能性大。
2019全年需求增速预计进一步收窄至1%的水平。供应端,电解铝在合规产能“天花板”之下,“产能扩张”向“区域转移”转变,同时也使部分关停产能转化为有效产能,国内供应压力有增加的趋势。随着国外新增产能的投放,缺口将有望收窄。电解铝成本有望进一步下降,对铝价支撑减弱。2019年铝价走势不容乐观,预计国内外价格重心都将下移,全年波动范围分别为13200-14500元/吨和1750-2200美元/吨。
三元电池材料供应充足 镍:供应缺口缩小,价格重心下移。
2018年国内原生镍产量69.5万吨,消费量116万吨,其中电池行业用镍5.3万吨,不锈钢用镍96.3万吨。2019年国内原生镍产量预计达到75万吨,消费量120万吨。由于2019年新能源车补贴新政不再强调能量密度与补贴的关系,高镍化进程短期内有可能放缓。原生镍在不锈钢领域的消费增长乏力;动力电池是未来镍消费增长的希望所在,但受制于基数小以及受政策影响大,难以从根本上改变镍的供需格局。2019年镍价全年波动区间在10000-15000美元/吨之间。
钴:供应充足,价格冲高回落。
目前钴价格已处于历史较低价位,预计随着4、5月份需求复苏,价格有望触底阶段性反弹,但2019年原料供应充足会抑制反弹力度,整年价格有望在12-26美元/磅的区间低位震荡。
锂:长期向好趋势不变,近期回归理性。
2018年,受政策、供需及市场环境影响,锂价大幅回落。2019年全球将进一步增产,锂市场出现阶段性供应过剩。预计2019年我国锂消费量有望达到16.49万吨,2020年18.96万吨,年均增速保持在15%。锂价将在锂矿供应坚挺与下游材料商控制成本的夹缝中波动,预计2019年不会再出现前几年的大幅升降,均价在7.5-8万元/吨之间。2020之前,全球锂盐供求将达到新的平衡,价格合理回归至9万元/吨,行业持续向好发展。
小金属价格预好 稀土:总体区间震荡,轻重稀土走势分化。
进入2019年,受缅甸离子型矿供应前景不明朗的影响,市场担忧情绪加剧,中重稀土价格上涨,而轻稀土价格则持续回落,从而轻重稀土价格走势分化。如果后市缅甸矿进口中断、国内离子型矿山不能重启,中重稀土价格还将进一步上涨。
钨:需求小幅增长,钨价有支撑。
2019年采矿配额政策不变,环保不放松,国内钨精矿产量不会大幅增长,预计产量约7.3万吨,全球产量约9.02万吨。随着硬质合金产量增长,2019年中国钨消费量预计增长至5.1万吨,全球消费量增长3.6%至9.5万吨。总的来看,全球钨供应稳定,需求小幅增长,对钨价形成支撑。2019年国内钨精矿均价预计在10万元/吨,APT价格16万元/吨。
钼:供应出现缺口,价格小幅上涨。
根据建设项目预计,2019年全球钼产量在26.85万吨钼,同比增长1.2%;中国钼产量约9.5万吨钼,增长3.7%。2019年全球钼需求增幅有望达到3.5%。国内房地产对钼需求拉动减弱,基建、制造、汽车、石油等行业将成为钼消费的主要拉动力,预计2019年国内钼需求增长在3%左右。2019年全球钼市场可能出现供应缺口,国际市场氧化钼均价预计在12.6美元/磅钼,同比涨5.63%;国内钼精矿均价在1810元/吨度,涨幅约5%。
铟:产消两适旺,库存压制铟价。
2019-2020年,精铟消费仍将保持稳定增长,生产受环保、市场价格低迷影响将处于波动状态,供给端的变化将推动供求关系缓慢改善,但市场仍将面临来自历史库存的压力与挑战,铟价难有突破性表现。
铋:供应过剩减轻,但需求不旺仍压制价格。
在需求低迷、长单锁定市场活跃度下降、产量增长等多重压力下,铋市场陷入近年来最低迷的状态。在国内经济下行,全球经济不确定性还很高的大背景下,铋的消费增长也有难度,2019-2020年国内铋供应过剩有望缩小,但仍对铋价造成较大压力。
锗:供求关系良好,价格进入产业链舒适区。
在全球光纤预制棒产能释放的背景下,锗市场连续两年保持消费快速增长,并在锗价走势上得到充分体现。供应端因全球锌精矿产量提升,副产锗增多,2019年产能仍将进一步释放,供应过剩将会持续,但对于资源有限的锗而言,过剩仍处在合理范围内,并且伴随锗产业价值向中下游延伸和转移,中国锗产业在不断完善,高端产品比重提升,锗的价值前景仍然不可估量。
镓:中期看好,近期有挑战。
过去一年国内镓生产企业理性面对市场及价格,灵活控产,保证低位库存,避免大量过剩。消费则借助LED产业快速扩张而增长显著,金属镓价格也在上半年迎来喜人涨势。2019年镓行业仍需面对需求回落、价格低迷等新困难,但5G覆盖提速、LED新兴终端等利好因素也赋予了市场新的不确定性,挑战与机遇并存。
贵金属需关注风险点 黄金:宏观风险令金价情绪转暖。
国际政治、地缘、金融、社会等不稳定风险因素将继续加大国际金价的波动与反弹。预计未来国际黄金价格将总体维持底部抬高震荡上行格局。如果没有重大突发事件发生,预计2019年国际金价主要波动区间在1260-1400美元/盎司,均价在1330美元/盎司左右。近十年来世界黄金市场总供应、需求基本维持稳定,国内黄金供应近期缺口有扩大趋势。同时,随着国家“一带一路”倡议不断深入推进和近期国际黄金矿业公司将加大产业并购和战略重组,世界黄金产业格局出现重大调整,给中国海外黄金矿业投资带来新的机遇。
银:银价区间震荡,底部抬高。
2018年国内白银产量同比增长6%到19481吨,产量集中度进一步提高,有3家企业的年产量超一千吨。生产对外依存度为43%。消费同比下降2%到6544吨,主要是饰制品和光伏用银的下跌。全年库存维持在高位。预计2019年国内白银产量同比增长5%到20500吨,消费同比增长3%到6748吨。预计2019年银年均价16.3美元/盎司。
另有分析认为,刚开展的增值税改革将进一步释放有色金属行业需求,供需状况越好、议价能力越强、需求价格弹性越低的产业链环节,将会获利越多。

本期,《矿业界》推出稀土、锂、铍、铌、钽、锆、锶、铷、铯、钪、锗、镓、铟、铼、硒、碲**16种稀土、稀有、稀散矿种的报告,并分别从矿种概况、中国供需、全球供需以及矿业公司对它们做一一介绍。

独家报告,未经授权抄袭,法律责任自负

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矿种概况

稀土有“工业维生素”的美称,为极其重要的战略资源。稀土在石油、化工、冶金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁材料等领域都得到了广泛的应用,随着科技的进步和应用技术的不断突破,稀土的价值将越来越大。

1.产业链:

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图1.1 稀土产业链

2.可回收性:可回收

3.可替代性:稀土在不同领域都存在替代品,但其性能均远不如稀土

中国供需

表1.1 中国稀土主要指标

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1.中国消费结构:图片 4

图1.2 中国稀土消费结构

2.中国需求前景:未来35年需求保持较快增长

3.中国进口来源:中国每年出口大量的稀土资源,主要出口到美国、日本和欧洲的发达国家。

4.是否为战略性新兴产业矿产:

全球供需

1.全球矿点分布:图片 5

图1.3全球稀土矿点分布

2.全球储量分布:

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图1.4 全球稀土储量分布图

表1.2 全球主要国家稀土储量

(单位:氧化物万吨)

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3.全球产量分布:图片 8

图1.5 全球稀土产量分布图

表1.3 全球主要国家稀土产量

(单位:氧化物万吨)

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4.全球消费量分布:全球稀土消费主要集中在中国、美国、日本和欧洲国家,其中中国消费超过一半。

5.价格趋势:

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图1.6 稀土价格变化趋势图

图片 11矿种概况

锂被誉为“21世纪的能源金属”、“推动世界前进的金属”,具有重要的战略价值。锂广泛应用于传统玻璃陶瓷工业、能源相关领域、新材料领域以及新药物领域等(图2.1)。随着其在电动汽车、便携电子设备中应用规模的扩大,锂在电池领域的需求将呈爆发式增长。

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图2.1 全球锂消费结构

1. 锂矿床分布

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图2.2 全球锂矿床分布

2. 锂产业链

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图2.3 锂产业链

3.可回收性:可回收

4.可替代性:锂在一些领域可被替代,例如,钙、锰、汞、锌可作为原电池负极材料替代锂

中国供需

1.中国消费结构:

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图2.4 中国锂消费结构

2.中国需求前景:2030年前,锂需求将保持较快增长势头

3.中国进口来源:中国卤水锂资源主要进口自智利,矿石锂主要进口自澳大利亚

4.是否为战略性新兴产业矿产:

全球供需

1.全球储量分布:

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图2.5 全球锂资源储量(金属量)分布图

2.全球金属锂产量分布:

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图2.6 全球金属锂产量分布图

3.价格趋势:

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图2.7碳酸锂年度价格变化图

图片 19矿种概况

铍是一种稀有轻金属,室温下的抗氧化能力近似于铝,具有密度小、刚度大、熔点高、弹性好、易于切割等特性,热中子吸收率比所有金属都小,并且在水及空气中的耐腐蚀性很好。铍作为一种新兴材料被日益重视,是原子能、火箭、导弹、航空、宇宙航行以及冶金工业中不可缺少的宝贵材料。

1.产业链:

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图3.1 铍产业链

2.可回收性:可回收

3.可替代性:在一些应用中,某些金属基或有机复合材料,高强度铝,热解石墨,碳化硅,钢,钛可以取代铍金属或铍复合材料。含有镍和硅,锡,钛,或其它合金元素或磷铜合金青铜合金(铜

  • 锡 – 磷)可取代铍 –
    铜合金,但这些取代可以导致性能明显降低。氮化铝或氮化硼可以取代铍氧化物。

中国供需

表1 中国铍主要指标

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1.中国需求前景:呈上升趋势

2.中国进口来源:铍主要进口国为哈萨克斯坦,高纯度、高性能的铍青铜材料主要从美国进口。

3.是否为战略性新兴产业矿产:

全球供需

1.全球矿点分布:图片 22

图3.2全球铍矿点分布

2.全球储量分布:美国是铍资源最丰富的国家,其次为中国,但我国资源品质较差。

3.全球产量分布:图片 23

图3.3 全球铍产量分布图

表3.2 全球主要国家铍产量(单位:吨)

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4.全球消费量分布:美国是全球铍消费量最大的国家,约占全球铍消费量的90%。

5.价格趋势:

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图3.4 铍价格变化趋势图

图片 26矿种概况

在自然界矿物中铌、钽共生,含铌、钽的矿物有:烧绿石、铌钽铁矿、褐钇铌矿、含铌钛铁金红石、红晶石以及含铌钽酸盐的砂矿。主要的铌产品包括铌铁合金、氧化铌、碳化铌、铌粉、铌金属板、铌钛合金、铌锡合金等。

1.产业链:

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图4.1 铌产业链

2.可回收性:可通过钢铁和合金回收

3.可替代性:钼、钛、钽、钒等可在部分合金中替代铌,但成本高、性能差,在军工和尖端工业等关键领域无法被替代。

中国供需

我国铌资源品位较低,不具备直接开采价值,没有独立的铌矿山。目前我国铌主要作为钽的副产品生产,我国铌生产远不能满足国内需求,几乎全部依赖进口,对外依存度高达99.5%。

1.中国消费结构:钢铁行业是铌最大的消费领域,大量用于桥梁、石油输送管道、天然气输送管道、石油钻井、海上石油钻井平台等;高温合金是铌第二大消费领域,主要用于航天航空工业。

2.中国需求前景:呈上升趋势

3.中国进口来源:主要进口国是巴西

4.是否为战略性新兴产业矿产:

全球供需

1.全球矿点分布:图片 28

图4.2全球铌矿点分布

2.全球储量分布:

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图4.3 全球铌储量分布图

表4.1 全球主要国家铌储量(单位:万吨)

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3.全球产量分布:

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图4.4 全球铌产量分布图

表4.2 全球主要国家铌产量(单位:万吨)

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矿业公司

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图片 34矿种概况

钽的质地十分坚硬,硬度可以达到6~6.5。它的熔点高达2996℃,仅次于碳、钨、铼和锇,位居第五。钽富有延展性,可以拉成细丝式制薄箔。钽的产品主要包括碳化钽、碳酸锂、钽粉、钽制板材、钽锭等,大量用于国防、航空、航天、电子计算机、高档次的民用电器及各类电子仪表等。

1.产业链:

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图5.1 钽产业链

2.可回收性:可回收

3.可替代性:锆、铝、铌、钛等元素在材料中可替代钽,但性质不及钽。

中国供需

我国钽资源稀缺,钽矿生产远不能满足需求,对外依存度高达84%,进口主要来源于巴西和澳大利亚。

1.中国需求前景:呈上升趋势

2.是否为战略性新兴产业矿产:

全球供需

1.全球矿点分布:图片 36

图5.2全球钽矿点分布

2.全球储量分布:

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图5.3 全球钽储量分布图

表5.1 全球主要国家钽储量(单位:万吨)

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3.全球产量分布:

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图5.4 全球钽产量分布图

表5.2 全球主要国家钽产量(单位:吨)

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4.价格趋势:

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图5.5 钽价格变化趋势图

矿业公司

东方钽业,作为全球主要的钽生产商之一,电容器级钽粉的全球市场占有率25%以上,电容器用钽丝全球市场占有率60%以上。公司钽原料的对外依存度非常高,除了参股20%的福建南平钽铌矿,其余基本依靠外购。东方钽业在国内与最大矿山江西宜春钽铌长期合作,国外与南美大型钽铌矿山签订长期合同为主,非洲小规模钽铌矿山的现货供应为补充。

图片 42矿种概况

锆是一种稀缺的战略资源,在军工产业和民用产业中都有广泛的应用,被核工业界称为“原子时代第一号金属”,而锆化学制品被认为是21世纪最有发展前景的产品之一。

1.产业链:

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图6.1 锆产业链

2.可回收性:可回收

3.可替代性:铬铁矿和橄榄石在铸造领域可对其替代;白云石和尖晶石在某些高温耐火材料领域亦可进行替代。

中国供需

表6.1
中国锆主要指标
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1.中国消费结构:

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图6.2 中国锆英砂消费结构

2.中国需求前景:随着国内战略性新兴产业的快速发展,今后十年中国锆英砂需求将快速增加。

3.中国进口来源:我国锆英砂进口的主要来源是澳大利亚和南非,分别占总进口量的53%和23%。

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图6.3 中国锆英砂主要进口国

4.是否为战略性新兴产业矿产:

全球供需

1.全球矿点分布:图片 47

图6.4全球锆英砂矿点分布

2.全球储量分布:

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图6.5 全球锆英砂储量分布图

表6.2 全球主要国家锆英砂(折合ZrO2)储量

(单位:万吨)

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3.全球产量分布:

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图6.6 全球锆英砂产量分布图

表6.3 全球主要国家锆英砂原矿产量

(单位:万吨)

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4.价格趋势:

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图6.7 锆金属价格变化趋势图

矿业公司

全球锆矿供给主要由Iluka、Rio
Tinto、Tronox和Exxaro
所控制。2012年,四大巨头控制全球70%以上的锆矿供给,行业寡头垄断格局明显。

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图6.8 全球锆石英生产商生产占比

艾璐卡公司(Iluka):全球最大的锆砂和钛铁矿生产商,总部位于西澳大利亚州首府珀斯,主要在澳大利亚及美国弗吉尼亚州进行采矿作业。

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图6.9 艾璐卡全球业务分布

力拓(Rio
Tinto)
:力拓集团总部在英国,澳洲总部在墨尔本,是勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者,被称为铁矿石三巨头之一。

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图6.10 力拓业务分布

特诺(Tronox):全球领先的矿业、无机矿物质和化学物质的生产和销售公司,业务遍及全球20多个国家和地区,其中矿山和矿产加工业务主要在南非和澳大利亚,颜料制造业务在美国,荷兰和澳大利亚。

Exxaro:南非最大的多元化资源供应商,的业务范围跨越南非、刚果共和国和澳大利亚。

图片 56矿种概况

锶由于其很强的吸收X射线辐射功能和独特的物理化学性能,而被广泛应用于电子、化工、冶金、军工、轻工、医药和光学等各个领域。

1.产业链:

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图7.1 锶矿产业链

2.可回收性:不可回收

3.可替代性:钡在用于陶瓷磁铁替代锶。

中国供需

中国是全球最大的锶资源国、消费国、生产国和出口国,2012年锶储量超过全球储量的50%,消费量占全球消费量的1/4。

表7.1
中国锶主要指标
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1.中国消费结构:

图片 59

图7.2 中国锶消费结构

2.中国需求前景:随着科技进步,锶的应用领域将拓展,需求量将稳步增长。

3.是否为战略性新兴产业矿产:

全球供需

1.全球矿点分布:图片 60

图7.3全球锶矿点分布

2.全球产量分布:

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图7.4 全球天青石产量分布图

表7.2 全球主要国家天青石产量(单位:吨)

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3.价格趋势:

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图7.5 锶金属价格变化趋势图

矿业公司

1.全球主要锶矿生产商:

贵州红星发展股份有限公司:拥有国内最好的重晶石矿和天青石矿,钡、锶盐生产能力中国第一,钡、锶盐产品80%以上出口,远销亚洲、欧洲、美洲等20多个国家和地区,在同行业中有“世界钡王、亚洲锶王”之称。

青海金瑞矿业发展股份有限公司:公司主导产品有碳酸锶、天青石商品矿和副产品硫脲、硫磺等。

青海省投资集团有限公司:地方国有企业,是资源开发、能源生产和金属冶炼为一体的管理类企业。

图片 64矿种概况

金属铷的熔点很低,质软,有延展性。铷的用途和铯大致相同,但铷光电池和光阴极的灵敏度以及使用范围稍逊于铯。

1.产业链:

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图8.1 铷产业链

2.可回收性:不可回收

3.可替代性:铷和铯有相似的物理性质,但铯的电子特性优于铷,并且铯的生产成本低于铷,在许多领域中铷被铯替代。

中国供需

1.中国供需简介:中国铷资源丰富,但相比津巴布韦、加拿大等矿石质量稍显逊色,国内铷生产企业几乎全部进口国外矿石原料。国内年消费量在3吨左右,按照当前消费水平,中国铷资源保障程度较高。

2.是否为战略性新兴产业矿产:

全球供需

1.全球储量分布:

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图8.2 全球铷储量分布图

表8.1 全球主要国家铷储量(单位:万吨)

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2.全球生产和消费:全球最大的铷矿山在加拿大,另外纳米比亚、津巴布韦、中国有铷矿山,但具体矿山产量数据不详。美国是铷精矿产量最大的国家,约占全球产量的48.
1%,加拿大、俄罗斯亦有较大产量,分别占全球总产量的18. 9%和15.
9%,其次是津巴布韦、莫桑比克和纳米比亚。全球每年消费约10吨铷金属,主要消费国是日本和美国。

矿业公司

1.全球主要铷生产商:

1.美国卡博特(Cabot
Corporation)公司是目前全球最大铷铯行业一体化生产商,全球铷市场几乎被卡博特垄断。

2.德国金属公司(Metallgesellschaft
AG)也曾是世界先进铷生产商之一,而在2012年已被Cabot收入囊中。Cabot公司生产铷盐所用原料均来自公司位于加拿大马尼托巴湖的伯尼克湖矿区,同时矿区矿石也供应给多个国家。

图片 68矿种概况

铯熔点低,化学性质极为活泼,在空气中极易被氧化,能与水剧烈反应生成氢气且爆炸。铯在航空航天、能源、光学、催化剂、医药等领域有广泛的应用,如卫星导航系统、军用红外望远镜、铯原子钟等,是现代高科技、国防建设的重要原材料之一。

1.产业链:

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图9.1 铯产业链

2.可回收性:在石油、天然气勘探使用的甲酸铯可以回收,在后续钻井工作中继续使用。

3.可替代性:铷和铯有相似的物理性质,但在很多应用上铯优于铷。

中国供需

1.中国资源简介:中国铯资源丰富,但国内铯资源相比于津巴布韦、加拿大等国外矿石质量稍逊,杂质成分多,无法经济开采,国内铯企业几乎全部进口国外矿石原材料。

2.中国需求前景:未来呈上升趋势

3.是否为战略性新兴产业矿产:

全球供需

1.全球储量分布:

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图9.2 全球铯储量分布图

表9.1 全球主要国家铯储量(单位:万吨)

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2.全球产量分布:主要生产国为加拿大,加拿大Bernic湖主要是铯榴石,Cs2O平均品位为23.3%。津巴布韦和纳米比亚也以锂矿物的副矿物开采铯。

3.全球消费量分布:近年来,铯消费量不断攀升,美国每年铯消费量在几千千克。

4.价格趋势:

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图9.3 铯价格变化趋势图

矿业公司

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