行业集中度有所提高,糖厂支持糖蔗种植

南方农村报记者 林鹏 刘涵

通过提升企业经营效率扩大市场份额

以前糖厂和蔗农利益捆绑,糖厂只能收购规定蔗区的糖料蔗,收购价格由政府统一规定。如今,广西甘蔗购销体制将发生改变。2月24日,广西发布《关于深化体制机制改革加快糖业高质量发展的意见》,明确提出取消蔗区划分、放开蔗价,从下一榨季起全面推行规范化订单农业,蔗农和糖厂双方签订订单合同,明确收购价格、收购范围等。这意味着,今年蔗农可以将糖蔗卖给任意糖厂,收购价由双方协商确定。

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淘汰约10%落后产能

[从产业集中度看糖市]

上世纪90年代初,广西通过划分区域生产收购,糖厂支持糖蔗种植,蔗农就近卖给糖厂,减少运输和时间成本,极大地促进了糖蔗产业发展。据广西糖业发展局统计资料显示,2011年广西糖业实现工业利税超百亿元,全区蔗农总收入超过300亿元,糖业成为农民增收、企业增效、财政增长的重要支撑。但近年来,随着农业生产成本提高及国际食糖产量递增(全球食糖由供不应求逐步转向供大于求),糖价下滑,糖厂利润减少,蔗农收益降低。此外,部分糖厂发展落后、制糖设备老旧、经营效率低,很多业内人士感慨“甜蜜”事业难甜蜜。

当我们谈及大宗商品的行情走势时,总是离不开供需平衡表,以及对平衡表中产量、消费、进出口及库存的推断,似乎只有供需以及对未来供需的预期才是影响期货价格走势的唯一要素。然而,我们认为,产业集中度对大宗商品价格的影响力也是一个重要因素。

《意见》表明,将推进制糖企业高质量发展,加快淘汰落后产能,引导规模小、原料不足、技术装备落后的糖厂关停或转产。支持引导连续两个榨季白砂糖产量均在5万吨以下的糖厂实施合并、转产或关停,促进资源配置向优势企业集中。据了解,目前广西有近百家糖厂,广西糖业发展局办公室主任雷承宝曾分析,放开糖蔗市场后,未来广西糖蔗市场的集中度会大幅提高,约10%的落后制糖企业将被淘汰或被兼并。

产业集中度也叫市场集中度,是指市场上某种行业内少数企业的生产量、销售量、资产总额等对某一行业的支配程度,它一般是用这几家企业的某一指标(大多数情况下用销售额指标)占该行业总量的百分比来表示。由于大宗商品市场的竞争主要表现在价格上,而龙头企业凭借其生产成本优势,对市场价格的敏感性更低,供给弹性偏小,在市场价格低迷的时候,减产幅度可能不及行业平均水平。如今,随着供给侧结构性改革逐步推进,产能过剩行业的落后产能逐渐出清,行业集中度有所提高,产能利用率明显回升,整个市场的供给弹性将明显变小。

此外,完善糖蔗购销市场机制,促进订单农业的发展也是《意见》另一大重点。《意见》指出,全面推行规范化订单农业,让蔗农与糖厂双方签订订单合同,明确收购价格、收购范围等,鼓励按质论价。《意见》要求实行订单合同备案,汇总并报县级糖业主管部门,防止哄抬价格或不合理压价。

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目前收购价变动不大

图为产业集中度

国家甘蔗技术体系广西创新团队首席、广西农业科学院原院长李杨瑞指出,取消蔗区划分、放开蔗价,长远来说,有利于促进糖蔗产业推行订单农业,鼓励土地流转,推动大基地集约化生产,达到节本增效的目的。但是,受此影响中小散户可能在未来1-2个榨季面临转型阵痛。目前糖价行情不乐观,糖厂负债盈亏,运营成本高,在订单农业机制完善前,部分糖厂可能会压低收购价,以降低生产成本。“开放蔗价让市场主导糖蔗价格,是遵循市场经济发展趋势的必然结果。”来宾市糖业局副局长傅永良表示,目前良种补贴依然实行,未来将逐渐完善订单农业模式,促进糖蔗产业健康发展。

话题回到白糖市场,目前我国糖市正处于第3年熊市周期阶段,在上一榨季国内外食糖增产的背景下,国内食糖供给充裕,加之食糖走私活动依然猖獗,都将进一步拖累糖价。然而,在糖价持续阴跌的背景下,糖料收购价却未见明显走低,以主产区广西为例,2018/2019榨季最低收购价仅下降10元/吨,至490—520元/吨,并且随着订单农业的推进,2019/2020榨季的普通甘蔗收购价也维持在490元/吨。糖价走低,原料成本却无太大变化,糖厂普遍出现利润下降甚至亏损的情况。

中粮屯河崇左糖业有限公司原料部经理助理卓宁则认为,开放蔗价对下个榨季糖蔗的行情影响不大,“糖蔗要在砍收后48小时内入榨,所以开放蔗价后,糖厂仍拥有原蔗区的优先收购权,未来几年收购模式和收购区域不会有太大变化。加上糖蔗的价格近几年都稳定在490元/吨,下个榨季应该也变动不大。”卓宁表示,近日中粮屯河崇左糖业有限公司订购的下个榨季糖蔗价格就与今年持平,普通糖蔗490元/吨,优良品种520元/吨。

按照市场的思维定势,利润下降或亏损,即意味着糖厂将在压力之下做出减产的决定。不过,我们注意到,糖市的龙头企业并未反映出明显的压力。例如,中粮糖业2018年第三季度报告显示,其净利润同比增加58.21%,ROE同比提高3.43个百分点至10.75%。

集约化机械化发展是方向

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广西南宁宾阳县糖蔗种植大户柯小清表示,发展订单农业是未来趋势,对于种蔗大户而言,与糖厂签订订单合作已比较普遍,改革不会降低蔗农收益。崇左市新广园甘蔗种植专业合作社负责人何进一也指出,经过多年的“计划蔗价”,糖厂和蔗农保持了良好的合作关系,产业发展平稳,目前糖厂与蔗农签订的订单收购协议多以三年为一个周期,因此三年内糖蔗价格不会有太大变化。

图为中粮糖业归母净利润

同时,柯小清也指出,对于部分与糖企关系不牢固、没有实力的蔗农,在短期内种植收益可能减少。他表示,未来糖蔗产业的发展趋势是依靠提高产量与质量来实现增产增收;依靠适度规模化和全程机械化实现节本增效;依靠政策引导与组织创新实现种植者和糖厂互利互惠。

[我国制糖企业发展现状]

李杨瑞指出,目前广西糖蔗生产成本较高,尤其是近年来劳动力成本大幅上涨,给劳动密集型的糖蔗产业带来较大压力。未来糖蔗种植主体只有通过集约化生产,加大机械应用、降低生产成本、提高甘蔗产量和质量,才能在和糖厂签订订单时抢占先机。

食糖作为人们生活中不可或缺的原料,与人们的生活息息相关。制糖企业是利用甘蔗或甜菜等农作物为原料,生产原糖和成品食糖及对食糖进行精加工的工业行业。糖料一般在春季生长,在10月开始收获。制糖企业每年从10月、11月开榨到第二年的3月、4月停榨称为一个生产周期,也称为一个榨季。原料采购和生产呈现季节性和阶段性,而销售则是全年进行。

生产成品糖的糖料作物主要包括甘蔗和甜菜,其中以甘蔗为主。甘蔗是温带和热带农作物,是制造蔗糖的原料,并且可以提炼乙醇作为能源替代品。甘蔗中含有丰富的糖分、水分,还含有对人体新陈代谢非常有益的各种维生素、脂肪、蛋白质、有机酸、钙、铁等物质,主要用于制糖,表皮一般为紫色和绿色两种常见颜色,也有红色和褐色,但比较少见。

全球有一百多个国家出产甘蔗,最大的甘蔗生产国是巴西、印度和中国。我国广西、云南、广东处于热带及亚热带地区,甘蔗种植具有得天独厚的优势,其中广西是我国最大的甘蔗种植区域,全区有56个县,近2000万农民从事甘蔗种植,占自治区农业总人口的一半,有21个县财政收入的一半来自制糖业税收,在49个贫困县中有36个县靠种植糖料蔗解决温饱问题。近年来,全国一半以上的糖产量来自于广西,占全国60%。

虽然甘蔗是我国重要的糖料作物和经济作物,但随着制糖行业逐步向优势地区集中和转移,我国的产糖省区数量逐渐减少。目前我国的甘蔗和甜菜播种区域比较集中,甘蔗糖产区以广西、云南和广东为主,甜菜糖产区以新疆、黑龙江和内蒙古为主。与此相应的是,我国成品糖生产也相对集中于这6个省区。数据显示,目前全国规模以上制糖企业数量达到323家,广西制糖企业数量最多,占全国的37%,其次是云南,规模以上企业数量占全国的21%,广东居于第三位,规模以上企业占全国的15%。

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图为我国糖料生产分布

目前来看,随着我国食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业快速发展,我国食糖工业消费稳步上升。此外,受生活水平提高、饮食习惯改变和食品工业快速发展等因素的影响,未来我国的食糖消费还将具有一定的增长空间。我们认为,面临严峻的市场行情,制糖企业应该高度重视市场趋势的变化,不断提高产业集中度以及产业整体承压能力,扩大在运营市场中的份额,从而提升企业利润水平。

[稳定供给是企业发展的重点]

从我国糖市供给结构来看,国内产量近几年稳定在1000万吨左右,消费量却稳步提高,最近维持在1500万吨上下。可以说,产不足需将是未来国内糖市的常态。在我国城市化的进程中,耕地资源显得日益宝贵,所以维护“粮、油、棉、糖”等重要农产品的供给稳定成为龙头企业发展的重点。

虽然我国的甘蔗产业发展历史悠久,一直是当地农民脱贫致富的支柱产业,但在甘蔗产业不断发展的过程中,仍然存在着很多问题。以广西为例,目前受困于地形劣势及种植规模偏小,广西甘蔗机械化种植推进缓慢,又因城市化进程加速、农村青壮年人口外流,甘蔗种植的劳动力成本逐渐上升,并且土地贫瘠,对化肥依赖程度高,肥料费用偏高,同时受制于土地政策,土地成本也偏高。整体来看,我国甘蔗种植区的人工、肥料及土地租金成本远高于巴西、澳大利亚等甘蔗产区,从而使得我国糖料蔗种植成本居高不下。

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图为各产糖大国甘蔗种植成本比较

甘蔗种植成本偏高带来的结果是国内制糖成本远高于国际食糖市场,国内外食糖价差明显。为保护国内制糖产业,除了对进口食糖实施关税管制外,国家在2017年5月开始进行长达3年的配额外保障措施税管理,配额外的进口关税一度高达95%,合法且低税的进口渠道显得更为稀缺。在这样的大背景下,掌控了合法廉价外糖进口渠道的大型糖企,在国内糖市中的成本优势特别明显。

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图为ICE美糖、郑糖走势和进口利润空间

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